L’attività di pianificazione patrimoniale ricomprende i più rilevanti aspetti giuridici connessi alle esigenze di investimento, disinvestimento e destinazione patrimoniale, quali trust, fondazioni, patti di famiglia et alios, di enti e soggetti ad alto e medio-alto profilo patrimoniale, quali:

• rilievi civilistici

• rilievi successori

• rilievi fiscali

Il carattere saliente di quest'ambito è rappresentato dalla più completa ed oggettiva neutralità di valutazione di ogni soluzione proposta e dalla totale indipendenza utilizzata nelle analisi e nelle valutazioni formulate per i singoli casi.